Análisis de la Foresto-industria de la IERAL NEA | Precios, materias primas, rendimientos, exportaciones y evolución del sector respecto a los países vecinos del Cono Sur

El informe de coyuntura de noviembre del IERAL NEA de la Fundación Mediterránea realizado por  Gerardo Alonso Schwarz y Juan Cuevas (*), analiza la evolución del sector foresto-industrial de los últimos años, los rendimientos, precios y exportaciones comparada con los países vecinos, entre otros temas.

 

MISIONES (20/11/2022).-El Informe de Coyuntura Regional NEA de noviembre, del IERAL NEA Fundación Mediterránea, al apreciar el Valor Agregado Bruto del encadenamiento de la foresto-industria a precios del 2004, observa que el mismo desde esa fecha hasta el año 2021 muestra una caída real del 0,3%, más allá del fuerte crecimiento registrado hasta 2008 y de los vaivenes producto de la demanda internacional.

Dentro de este marco, se destaca que el uso de los rollos de madera en la Argentina con mayor porcentaje de crecimiento no es la transformación mecánica (para la elaboración de productos de madera sólida o tableros) o química de la materia prima (para la elaboración de Pasta Celulósica, Papel o Cartón) sino la generación de energía a través de subproductos del sector.

En este sentido, resulta relevante describir la dinámica registrada del sector en otros países del Cono Sur, donde se observa que las exportaciones de Madera y sus Manufacturas entre los años 2010 y 2021 muestran un crecimiento en todos los países, destacándose Brasil con +135%, Uruguay con +122% y Chile con +45%. Mientras que en la Argentina en dicho período registró un crecimiento en sus exportaciones de madera del orden del 15%.

En el caso de Papel y Cartón, se aprecia una caída para todos estos países mencionados, aunque los motivos obedecen principalmente a que estos países importadores prefieren comprar la materia prima para ellos mismos producir papel y sus derivados.

En este marco, se observa que las exportaciones de Pasta Celulósica de Uruguay se expandieron en dicho período el 118%, en Brasil crecieron 41% y en Chile el 12%, mientras que las ventas al exterior cayeron un 22%.

Sin duda la dinámica tan distinta registrada en estos países se explica por las fuertes inversiones industriales que se han radicado en los últimos años en los países vecinos, especialmente en la elaboración de productos derivados de la transformación química de la madera triturable.

Valor Agregado Bruto del encadenamiento foresto-industrial

Según el INDEC se define al Valor Agregado Bruto como el “valor de la producción menos el valor del consumo intermedio y es una medida de la contribución al PIB hecha por cada unidad de producción, industria o sector”.

En esta oportunidad vamos a analizar esta variable de la foresto industria que es la suma de la rama “madera”, “papel” y “muebles y colchones” a precios del 2004. Al apreciar el gráfico 1, se observa que este encadenamiento productivo creció entre el 2004 al 2007 un 24% producto del crecimiento del país sumado al crecimiento de las exportaciones.

Desde 2008 y hasta el 2010, producto de la caída del sector de la construcción como consecuencia de la crisis del sector inmobiliario (que a su vez generó luego la crisis subprime) en Estados Unidos entre otras cosas esta variable cayó un 4%, mientras que durante el 2011 creció un 7% respecto al 2007, producto a una fuerte recuperación del mercado interno.

Desde ese año al 2021 esta variable cayó 21% lo cual responde al estancamiento que vivió la economía argentina en general (si lo comparamos respecto al 2004 la caída fue del 0,3%).

“Teniendo en cuenta estimaciones de Swedish Forest Industries Federation, para un uso eficiente de los rollos (ver gráfico 4), los mismos se deberían destinarse idealmente en un 46% a la industria química, un 46% a la industria mecánica y sólo un 8% a generar energía”.

Aprovechamiento de los rollos de madera 2010-2020

En este apartado vamos a analizar como fue el aprovechamiento de los rollos de madera que proviene de bosques cultivados por parte de la industria mecánica (entiéndase a los aserraderos, tableros de fibra y partículas entre otros), química (entiéndase celulosa y papel principalmente) y energía (entiéndase el aprovechamiento de desperdicios de ambas industrias descriptas anteriormente) en los años 2010, 2012 y 2020.

Al observar el gráfico 2, se aprecia según datos del Ministerio de Agricultura de Nación que los rollos destinados a la industria mecánica entre el 2010 y el 2020 crecieron un 61% pasando de 5.345 a 8.601 miles de toneladas.

Los rollos que se destinan a la industria química para el mismo período cayeron un 12% pasando de 3.628 a 3.189 miles de toneladas, no obstante esta clasificación no incluye como destino la generación de energía.

Haciendo foco en el destino de los rollos durante el año 2020 (ver gráfico 3) se aprecia que un 26% de la cosecha de ese año fue destinado a la industria química, un 38% a la transformación mecánica y un 32% a subproductos bioenergéticos (entre los cuales se destaca el uso como insumo para la generación de energía renovable).

Por otro lado, y teniendo en cuenta estimaciones de Swedish Forest Industries Federation, para un uso eficiente de los rollos (ver gráfico 4), los mismos se deberían destinar idealmente en un 46% a la industria química, un 46% a la industria mecánica y sólo un 8% a generar energía.

Teniendo en cuenta lo descripto en el párrafo anterior, se destaca que la proporción de rollos destinados subproductos bioenergéticos en el 2020 fue ampliamente superior respecto al uso óptimo (8%) antes mencionado (lo que implica que  podría tener otros destinos más eficientes y económicamente más rentables).

La industria química en el 2020 consumió 26% mientras que el consumo óptimo de rollos para esta industria es 46% con lo cual en el 2020 esta variable estuvo 43% abajo del punto óptimo.

Por último, la industria mecánica consumió el 38% de los rollos cuando el óptimo de consumo de rollos para esta industria es del 46% lo que muestra que esta variable en el 2020 estuvo 17% abajo del consumo óptimo.

 

Búsquedas en internet de productos forestales

Para entender a los motores de búsquedas, “los números reflejan el interés de búsqueda en relación con el valor máximo de un gráfico en una región y un periodo determinados. Un valor de 100 indica la popularidad máxima de un término, mientras que 50 y 0 indican que un término es la mitad de popular en relación con el valor máximo o que no había suficientes datos del término, respectivamente”.

En el caso puntual de las búsquedas de productos de madera en internet en Argentina (ver gráfico 5), dentro de aquellos productos que tuvieron un interés en las búsquedas mayor a 50 se destaca el crecimiento del producto machimbre que tuvo su pico de crecimiento en el 2020 que fue de 216%, suponemos que estos incrementos obedecen a que las empresas que venden estos productos con el tiempo se fueron digitalizando cada vez más y generan mayores interacciones
con los consumidores.

Dentro de aquellos productos que tuvieron un interés en la búsqueda entre 40 y 50, se destacan los muebles de madera tuvieron su mayor crecimiento en el 2014-2015 y en el 2020.

El último año lo explica el COVID-19 y anteriormente producto de los primeros créditos hipotecarios PROCREAR. Las casas de madera al igual que los muebles de madera tuvieron un crecimiento del 12% en el 2014 producto de los créditos PROCREAR, luego de este evento fueron disminuyendo las búsquedas de de este producto en la red y a septiembre del corriente año tuvo una caída del 48%.

Dentro de aquellos productos que tuvieron un interés en la búsqueda entre 10 y 30, se destaca las tablas de madera que tuvieron un crecimiento continuo y producto del COVID-19 en el 2020 crecieron un 234% mientras que en los años posteriores este crecimiento se atenuó a una tasa del 148% respecto a valores del 2012.

Por último, aquellos productos que tuvieron un interés de búsqueda entre 0 y 15, en donde se destacan encofrado de madera que para el período en estudio tuvo un incremento del 206%, los pallets de madera tuvieron una caída del 49% y la madera estructural creció un 91%.

Mercados internacionales

Teniendo en cuenta lo descrito en el párrafo anterior resulta interesante analizar las importaciones mundiales de los complejos foresto-industriales con el objetivo de dimensionar el mercado mundial de la madera, papel y cartón y la pasta celulósica.

Al ver el gráfico 6, se aprecia que las importaciones mundiales de la industria de la madera (capítulo 44) entre el 2010 al 2018 creció en valor un 38,8% pasando de 112,618 a 156.280 miles de millones de dólares.

Si bien entre 2018 y 2020 inclusive esta industria cayó 11,2%, en el 2021 creció 37,1% pasando de 138.779 a 190.280 miles de millones de dólares, superando claramente los valores de prepandemia.

Gráfico 6: Importaciones mundiales de madera, papel y cartón y pasta celulósica en miles de dólares (2010-2021)

En las importaciones de pasta celulósica (capitulo 47) crecieron entre 2010 al 2018 28,4% pasando de 49.628 a 63.702 miles de millones de dólares, entre el 2018 y el 2020 cayó 28,7% y entre el 2021 y el 2020 creció 32,3% pasando de 45.424 a 60.111 miles de millones de dólares.

En esta industria, independientemente que creció, en el último año se encuentra 6% debajo de los valores alcanzado en el 2018.

La última industria es la de papel y cartón (capítulo 48) que sus importaciones crecieron entre 2010 y 2018 crecieron 3,5% pasando de 173.230 a 179.335 miles de millones de dólares, entre 2018 y 2020 cayeron 11,6% y en el 2021 crecieron 16,2% pasando de 158.569 a 184.243 miles de millones de dólares. Mostrando un incremento 3% a valores previos a la pandemia.

Teniendo en cuenta lo descrito en párrafos anteriores sobre las importaciones mundiales, resulta interesante analizar las exportaciones de los complejos foresto-industriales de los países del Cono Sur haciendo foco en aquellos productos que exporta Argentina de los capítulos 44, 47 y 48 del sistema armonizado de comercio exterior.

Las exportaciones del capítulo 44 hace mención a los productos derivados de la madera (ver gráfico 5). Las exportaciones de Argentina de este capítulo entre el 2010 al 2021 crecieron en montos 15,3% pasando de 274,8 a 316,8 millones de dólares, Brasil creció 135% pasando de 1.913,2 a 4.494,9 millones de dólares, Chile creció 45% pasando de 1.821,9 a 2.646,7 millones de dólares y por último Uruguay creció 122% pasando de 255,5 a 567,3 millones de dólares.

Las exportaciones del capítulo 47 hace mención a Pastas Celulósica (principal insumo para elaborar papel y cartón) entre otras cosas (ver gráfico 6). Las exportaciones de Argentina de este capítulo entre el 2010 al 2021 cayeron en montos un 22% pasando de 180,3 a 140,6 millones de dólares, Brasil creció 41% pasando de 4.759 a 6.730,7 millones de dólares, Chile creció un 12% pasando de 2.412,8 a 2.701,5 millones de dólares y por último Uruguay creció 118% pasando de 724,3 a 1.579,6 millones de dólares.

Gráfico 7: Exportaciones capítulo 44: “Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera” en miles de dólares (2010-2021)

Gráfico 8: Exportaciones capítulo 47: “Pasta Celulósica” en miles de dólares (2010-2021)

Por último, las exportaciones del capítulo 48 hace mención a los productos papel y cartón entre otros Gráfico 7: Exportaciones capítulo 44: “Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera” en miles de dólares (2010-2021) productos (ver gráfico 7). Las exportaciones de Argentina de este capítulo entre el 2010 al 2021 cayeron en montos 47% pasando de 454,2 a 240,2 millones de dólares, Brasil cayó 5,1% pasando de 2.007,5 a 1.905,4 millones de dólares, Chile cayó 21,4% pasando de 637,3 a 500,6 millones de dólares y por último Uruguay cayó 82% pasando de 84,4 a 15,2 millones de dólares.

Los motivos de estas caídas en las exportaciones de este producto obedecen a que los países importadores prefieren comprar la materia prima (pasta celulósica) para ellos mismos producir papel y sus derivados.

Buscando una explicación a las caídas de exportaciones del capítulo 44 y 47 de Argentina mientras que los países vecinos experimentan crecimientos en estos productos. En el 2018 mediante la mesa de competitividad Foresto Industrial se diseñó un “Plan Estratégico Forestal y Foresto-industrial Argentina 2030″ entre el Gobierno, actores del sector privado y la sociedad civil, en el cual uno de sus párrafos destaca la AFoA (Asociación Forestal de Argentina) que “en 1960, Argentina era el segundo productor de celulosa en la región detrás de Brasil, siendo en ese entonces mínima la producción de Chile y Uruguay. Al año 2016, Brasil se había convertido en el segundo exportador mundial de celulosa, Chile en el quinto y Uruguay en el décimo. Argentina tuvo su última inversión en planta de celulosa en 1982 y mantiene un déficit histórico en la balanza comercial por importación de papel”.

 

(*) Investigadores del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) Regional NEA de la Fundación Mediterránea.

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