Planta Laja de CMPC.

CMPC: fondos por venta de participación en Bicecorp irán a expansión de negocio papelero

Banchile rematará en Bolsa la próxima semana el 7,7% de la firma y se espera recaudar, al menos, US$ 107 millones.

 

 

Fuente: La Tercera

 

Planta Laja de CMPC.CHILE (28/11/2013).- La próxima semana, y a casi un año de su anuncio, la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) se desprenderá del 7,74% de participación que tiene en la propiedad de Bicecorp, y el destino de los recursos ya está claro.

 

Fuentes de la papelera señalan que los recursos que se obtengan de la operación irán a la expansión de los negocios de papel y tissue en Chile, donde la compañía busca reforzar su posición de mercado.

 

En el negocio del tissue, CMPC concentra sus ventas en ocho mercados -Chile, Argentina, Brasil, México, Perú, Uruguay, Colombia y Ecuador-. Según datos de la firma, las ventas alcanzaron a US$ 470 millones en el tercer trimestre.

 

En el caso del papel, las ventas fueron de US$ 170 millones entre julio y septiembre, aunque los costos energéticos afectaron a una de sus unidades -Papeles Río Vergara-, la que dejará de operar el 30 de noviembre.

 

Financiamiento

 

Inicialmente, los recursos que se obtendrán por la venta de la participación en Bicecorp habían sido considerados dentro del plan de financiamiento de la expansión de la planta de celulosa Guaíba, ubicada en el estado de Rio Grande do Sul, en Brasil, aprobado por el directorio de la compañía en diciembre de 2012. El proyecto, que llevará a la papelera a incrementar su producción hasta los 1,3 millones de toneladas de pulpa, desde las actuales 450 mil toneladas, demandará una inversión de US$ 2.100 millones y ya cuenta con los recursos para su concreción.

 

En diciembre de 2012, la junta de accionistas de la firma aprobó un aumento de capital por US$ 500 millones para financiar la expansión.

 

A comienzos de mayo de este año, la firma concretó la colocación de un bono por US$ 500 millones en el mercado norteamericano -bajo la modalidad conocida como 144 A-, con una tasa de interés nominal de 4,375% y un plazo de 10 años.

 

Finalmente, la papelera cerró un crédito por US$ 1.200 millones con el Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social de Brasil, la mayor entidad financiera estatal de ese país.

 

El remate en Bolsa del paquete de 6.583.741 acciones se realizará el próximo miércoles 4 de diciembre. El precio mínimo de colocación será de $ 8.500 por papel, con lo que la recaudación sería de unos US$ 107 millones. El precio implica un premio de 13% respecto del valor actual de la acción.

 

Fuentes del mercado señalan que en la operación -cuyo agente colocador será Banchile- podría participar alguna filial del grupo Matte. “Es probable que el grupo o alguno de sus miembros vaya al remate”, dicen las fuentes.

 

Ayer, el precio de la acción de CMPC mostró un alza de 2,25% respecto de la jornada anterior. En el año, el título de la firma controlada por la familia Matte acumula una pérdida de 20,57%.

 

Bicecorp desarrolla sus actividades en siete áreas de negocios, entre ellas, banca comercial, mutuos hipotecarios, seguros de vida, Bice Inversiones, securitización de activos, negocios inmobiliarios y financiamiento automotriz.

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